新规引“地震”百亿赛道进入洗牌期? 新消费观察

来源:大电流电池测试    发布时间:2023-09-16 23:53:27

  6月19日,天猫公布的618快消新品牌开门红榜单显示,前五名有三个来自美容仪产业,极萌、金茉分列一二位,花至排名第五。

  两个月前,美容仪行业刚刚迎来一场地震。国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布了《射频美容设备注册审查指导原则》,为“2024年4月1日起将射频美容仪正式纳入Ⅲ类医疗器械管理”预热。

  射频美容仪作为美容仪市场目前最火的品类,它的“持证上岗”为整个市场野蛮生长的态势按下了暂停键,一轮大洗牌已然逼近。

  过去十年,中国家用美容仪市场一路高歌猛进,截止2021年,家用美容仪市场规模达到97.6亿元,年复合增长率高达26.4%,预计到2026年,市场规模将近215亿。直到去年监管趋严的信号放出,整个行业也未停下疯涨之势,双十一,果集数据监测到,美容仪销售额上涨169%,市场占有率增速达到5%,是整个妆护市场中唯一增速为“正”的子类目。

  美容仪为何能实现爆发式增长?是哪些用户在购买?行业中的玩家格局如何分布?新规又将带来怎样的震动?这篇文章中,我们将结合品牌公开信息及第三方数据来进行探究。

  尽管用户日趋理性已成行业共识,但理性并不代表消费降级。就女性用户而言,CBNData《2023品质生活消费趋势报告》显示,在悦己时刻,80后、90后和Z世代的用户整体呈现出及时性和高品质消费的倾向。

  作为悦己的重要场景,护肤近年来展现出全方位跃迁的态势,而美容仪市场的暴涨便是消费者护肤升级的必然结果。

  外貌管理不仅能带来外表之美,美丽亦能深入内在激活自信,基于这种内外兼修的特性,许多用户对护肤投入毫不手软。丁香医生观测到,42%的用户每季度护肤开销超过1000元,可观的美丽投资为美容仪市场提供了极大的想象空间。

  颜值经济的火热也带动了社媒上关于护肤妙招的分享,用户的护肤理念持续迭代。《2023巨量引擎科技护肤白皮书》指出,目前消费者呈现出从自然护肤到功效护肤再到科技护肤的转变;CBNData《2023阿里妈妈38女性种草趋势榜》中也提到,94%的女性会因为“创新黑科技”而种草新物种产品。

  此外,“一瓶多用”的时代逐渐过去,消费者的护肤需求不断细分,带动了抗老、熬夜等垂类赛道快速崛起,光是小红书上,#抗老 线亿的浏览量。魔镜市场的调查显示,有紧致抗老需求的消费者最想选择的护肤方式是美容仪;CBNData《2021中国美颜消费趋势白皮书》也指出,与慢功效的护肤品相比,家用美容仪慢慢的变成了消费者“高效护肤”的选择之一。可见,在抗老这种“逆天而行”的高难度领域,用户偏向研发壁垒更高的科技型产品。

  从受众上来看,家用美容仪的主要购买者为女性,尤其是有“初老”烦恼的90后、95后年轻群体。根据华经产业研究院数据,9成消费者不超过35岁,25岁以下的消费者高达三成。

  值得关注的是,医美用户非常有可能成为美容仪客群的“后备军”。根据丁香医生2022年发布的《家用美容仪认知及抗老消费行为调研》,面对皮肤老化这样的问题,相比面膜精华,医美消费者更愿意选择美容院护理和家用美容仪。一是因为一些家用美容仪某一些程度上可作为医美平替;二是可以承接医美后的护肤需求。丁香调研的用户中有45%的热玛吉用户已经买了美容仪,用来与医美产品互补以及延长医美效果。

  一是利用声波原理让美容仪的头部或者刷头震动,实现面部清洁或者精华导入,日本品牌MAGITECH便以去黑头闻名而号称“黑头铲”。这类产品售价一般在100到1000元不等,科莱丽679元(2023年618券后售价,下同)的smart洁面仪已经位于高价位区间。

  第二,用正负离子的相互作用促进护肤品的吸收和面部污垢的排出,2299元的松下高渗透美容仪和319元的joonbon均应用了这项技术,产品售价跨度较大。

  第三,借助LED光疗技术,通过不同的波长解决特定的皮肤问题。售价2999元的科施佳光子塑颜面膜仪「黑金版」采用了605nm黄金琥珀光、630nm红光、660nm深红光和850nm近红外光,红光、近红外光改善基底,深红光加速循环,黄金琥珀光构建胶原蛋白。去年双十一期间,科施佳在天猫、抖音、京东的销售额总计超过 1 亿元,并同时登顶三渠道的 LED美容仪类目,还获得了2022年芭莎国际美妆大奖年度家用美容仪的奖项,全面领跑光疗护肤领域。

  第四,用激光适度损伤皮肤表层达到特定的护理目的,在脱毛项目中应用较多,但也仅限于院线,市面上真正的家用激光脱毛仪十分罕见,因其单位体积内的包含的能量较高,会为宅家使用带来风险,因此大部分产品采用了更温和的光子脱毛,脱毛的同时还具有嫩肤效果。

  第五,RF射频可直接穿透皮肤使细胞分子共振旋转,促进胶原蛋白再生,达到去皱紧致的效果,这也是抗老赛道中应用最广泛的科技。目前,射频美容仪是整个美容仪市场中认知度最高的品类,根据果集数据,去年双十一期间,射频美容仪远超别的产品,占据了美容仪赛道85%的市场占有率。AMIRO觅光则是该品类的佼佼者,其热卖的觅光胶原炮和深层射频美容仪均使用了这项技术,去年双十一大促,AMIRO觅光的线上全渠道销售额拿下了射频美容仪TOP1。

  最后是EMS微电流,用弱电流刺激肌肉和淋巴,起到去水肿、提拉紧致的作用,常与射频美容仪搭配出现,前述的AMIRO觅光深层射频美容仪便使用了这项技术。

  中国美容仪市场始于2013年科莱丽与斐珞尔的进入,两年后,雅萌、初普等品牌也接力来到中国,囊括了主要的市场占有率。随着美容仪逐渐变成显性机遇,金稻、Notime等代工厂走上自建品牌之路;奥克斯、小熊等传统家电品牌亦跨界涉足;小米集团、顺为资本、腾讯投资等机构也纷纷下场入局,AMIRO觅光、FLOSSOM花至、JOVS等新国货品牌的上升之路中均能看到资本的助攻。

  除了头部玩家以外,整个市场还有大量隐于灰色地带的淘金者。天眼查多个方面数据显示,有超过18000家在“企业名/营业范围/产品服务”中包含“美容仪”的公司,是在2017年7月到2022年7月之间注册的。这类品牌往往主攻中低端市场,用所谓的性价比和凌空蹈虚的概念吸引消费的人,由于不在医疗器械监督管理范围内产生了不少安全隐患。

  此次新规便是针对市场占有率最大的射频美容仪,从明年4月1号开始,概念型玩家将彻底退出市场,所有射频美容仪必须参照《医疗器械分类目录》子目录09“物理治疗器械”相关这类的产品临床评价推荐路径开展临床评价,合规上市,头部品牌如花至、OGP、雅萌、AMIRO觅光均已申报了评估射频美容仪安全性和有效性的临床试验。

  对于从一开始就专注硬实力的品牌而言,新规驱逐劣币后能给他们带来新一波红利。美容仪市场从无序走向有序,某一些程度上也是中国消费市场的一个侧影。作为国内领先的消费产业研究与传播服务机构,第一财经商业数据中心(CBNData)持续关注中国消费市场变迁,致力于洞察消费产业高质量发展趋势。

  基于长期主义的视角,第一财经、CBNData(第一财经商业数据中心)重磅发起「应变· 2023中国消费品牌增长力大调查暨Growth 50榜单评选」。我们力图跳脱短视研究思维,深度挖掘消费行业全新格局下品牌的应变之道、应变之策,寻找到那些能够跨越周期的中国消费品牌,助力中国消费市场的持续增长。

  「应变·2023中国消费品牌增长力大调查暨Growth 50榜单评选」项目将联合高等院校、行业专家、专业媒体、投资机构、营销机构等顶尖权威,面向社会征集中国企业及品牌报名,基于海量数据库定量、定性研究方法,以及深度走访调研等研究方式,聚焦于赛道、产品、用户、营销、经营、供应链、组织、社会责任八大维度展开调研及评选,同时兼容线上线下企业,全方位估参选品牌的增长力。

  2023中国消费品牌增长力大调查,最终将以《2023中国消费品牌Grwoth50榜单》(总榜及各大分榜)、《2023中国消费品牌增长力白皮书》两大内容成果呈现,并于2023年8月在上海举办的“2023中国消费品牌峰会”活动现场正式公布。

  届时,峰会将齐聚消费行业知名观察家、品牌及平台代表、投资机构等共同探讨行业趋势之变,探求产业与品牌的可持续增长之道。CBNData还将邀请产业上下游企业相聚资源对接会,共同寻求变局下潜藏的新机遇。

  1、在中国境内(含港澳台)注册成立的中资品牌,或外资企业针对中国市场孵化的本土品牌, 或起家于中国、后被外资控股/收购的本土品牌。

  基于20余家权威数据机构提供的跨领域海量数据库、公开资料、品牌报名资料,CBNData将对报名公司进行专业的数据向分析,筛选出100+个入围品牌。并深度走访50+个消费品牌、产业上下游、投资机构、线上线下操盘者,多维度解析参选品牌的增长方法论。同时将邀请30+位顶级投资机构、一线券商、资深消费从业者、学者组成专家评审团,对参选公司进行深入洞察和专业评估,最终评选出《2023中国消费品牌Growth50榜单》(总榜及各大分榜)。

  复旦大学管理学院作为本次评选项目的独家学术支持机构,连续第三年与CBNData达成深度合作,携手共建中国消费品牌增长力研究模型,并为评审体系及规范提供专业的学术指导,为应变之局探寻解题新思路。

  「2023中国消费品牌增长力大调查」项目,榜单设置包含《2023中国消费品牌Growth 50榜单》总榜及七大分榜单,从品牌成长力、产品影响力、用户连接力、营销创新力、可持续发展力等多重维度,全方位评选中国消费企业/品牌。

  将联合高等院校、投资机构、行业协会及专业媒体,通过权威数据机构支持下的定量分析,以及基于线下走访和专业评审会的定性分析,从赛道、产品、用户、营销、经营、组织、社会责任八大维度展开调研及评选,寻找能够跨越周期的中国新消费品牌。

  将从产品营销售卖、社交舆情和产品营销等维度出发,评选出最具影响力的消费产品。

  将从品牌营销和用户口碑出发,评选出在用户沟通和联结方面最具影响力的消费品牌。

  将从社会化媒体、内容渠道及直播电商转化效果出发,评选出最具营销创新实力的消费品牌。

  将从环境保护、资源的循环再生利用等方面出发,评选出最具引领示范地位的可持续发展先锋品牌。

  将从赛道潜力和品牌成长性出发,评选出商业化进步显著、最具发展的潜在能力的新锐黑马品牌。

  将从赛道、产品、用户、营销、经营、供应链、组织、社会责任八大维度出发,评选出最具价值的消费领域上市公司。

  将从产品营销售卖、市场占有率、品牌影响力出发,评选出最具引领性的消费领域出海品牌。

  CBNData(第一财经商业数据中心) 隶属于上海文化广播影视集团(SMG),是Yinfinity(应帆科技)旗下消费产业研究与传播服务机构,致力于洞察消费行业发展的新趋势,助力品牌影响力的可持续增长及运营决策效率的提升。

  CBNData立足领域数据库、数字化媒体矩阵以及消费品牌数据库,围绕新消费、新圈层、新方法三大研究方向,面向品牌企业输出行业研究、数据沉淀、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务,多维助力品牌影响力的搭建、透传及破圈。

  CBNData研究领域已覆盖美妆、食品、服饰、母婴、宠物、明星及红人营销等,目前旗下拥有国内领先的新消费信息门户——CBNData消费站,精准辐射数百万行业用户。

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